Crear artículos en la base de conocimientos

La base de conocimientos del CRM permite redactar artículos o documentos desde la misma plataforma, sin necesidad de utilizar programas externos como Word, Pages, etc. Esta es la mejor sección del CRM para crear, editar y enviar documentos en línea al momento.

 

Crear, modificar o enviar documentos son tareas que pueden practicarse en cualquier parte, y en la actualidad, mucho más gracias al gran número de aplicaciones disponibles. crmlab te ofrece y te facilita realizar todas tus tareas diarias desde un solo sitio. Ahora puedes gestionar tus clientes, programar llamada y a la vez, crear y enviar documentos a tus empleados.

 
 

Ventajas de crear artículos en el CRM:

 

• Ahorro del tiempo y mayor comodidad: todo en una misma plataforma
• Almacenado en la nube: más seguros y disponibles en cualquier momento
• Acceso a tus artículos al instante
• Uso colaborativo: compartido con tu equipo y editable por más personas

 
 
 

A continuación, te explicamos cómo crear un artículo en la base de conocimientos:

 
 

1. Haremos click en el módulo Empresa, y a la entidad de <Base de Conocimientos>

 

 
 

En la siguiente pantalla dispones de un buscador, donde puedes buscar el tipo de artículo que te interesa.

 

A su derecha hay un botón con tres puntos verticales que te permite añadir varios filtros a la vez para segmentar mejor la información y encontrarla más rápido.

 

Por último, en el lado izquierdo del buscador hay una pestaña desplegable con tipos de visualización para ver los artículos creados: puedes ver todos los artículos, los activos, los públicos o los del propio usuario.

 

 
 

2. Haremos click en <Crear Artículo>

 

 
 

3. Una vez hemos hecho click en el botón anterior de <Crear Artículo>, nos aparece la siguiente ficha dónde haremos <<click>> en Formulario Completo.

 

 
 

4. A continuación, rellena los datos de la ficha.

 

Como puedes ver, por defecto el <<Usuario asignado>> es el propio usuario, pero puedes asignarlo al usuario que pertenezca el artículo. Lo mismo pasa con el <<Equipo>>; es el equipo por defecto del CRM, pero puedes añadir más de un equipo por si deseas agrupar los artículos según al departamento de la empresa al que pertenece. Por ejemplo «Equipo Judith».

 

 
 

• Nombre: nombre del artículo.
• Estado: es el estado en el que se encuentra el artículo.
  • Borrador
  • En revisión
  • Publicado
  • Archivado
   
• Categorías: si deseas almacenar el artículo en alguna categoría
• Fecha de publicación: si tu artículo debes publicarlo en algún lugar, escribe la fecha en la qué se publicará
• Fecha de caducidad: si tu artículo tiene caducidad, escribe la fecha en la qué deja de ser válido
• Idioma: selecciona el idioma de escritura
• Cuerpo: contenido del artículo
• Adjuntos: puedes adjuntar archivos o imágenes, si lo deseas

 
 

5. Finalmente, le daremos al botón de «Guardar»

 

 
 

Estos artículos siempre suelen ser de uso interno en la empresa, pero si creas un artículo que hace referencia a una incidencia que ha surgido con un cliente, puedes asignar el ticket al que pertenece para que se vincule en su ficha automáticamente.

 
 

6. Dirígete al panel inferior de «Tickets». Si vas a crear el ticket del cliente desde cero, haz click en «+» y rellena los datos del nuevo ticket.

 

 
 

O si es un ticket existente de un cliente, haz click en el botón de los tres puntos y «Seleccionar«.

 

 
 

7. A continuación, te aparece una ventana con el listado de tus tickets. Selecciona el ticket correspondiente y haz click en «Guardar«.

 

 
 

Si has seguido todos los pasos correctamente, queda así:

 

 
 
 
 

 
 

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Si después de este tutorial, necesitas ayuda o no has podido crear un artículo, puedes contactar con nosotros por aquí.