Cómo ver todas las tareas del CRM

La entidad de «Todas las tareas» permite visualizar y consultar todas las tareas que hay en el CRM, sean internas o para realizar a tus clientes. Esta entidad por defecto, está visible para todos los usuarios pero, en el caso que desees que solo sea visible para el administrador del CRM o el gestor de proyectos de la empresa, deberás añadir permisos y roles a los usuarios no deseados para denegarles el acceso. Si quieres saber cómo hacerlo, haz click aquí.

 

1.Para empezar, dirígete al módulo de Gestión de tareas, y haz click en Todas las tareas.

 

 
 

2.En la siguiente pantalla dispones de un buscador, que te permite buscar el tipo de tarea que te interesa. A su derecha, hay un botón de tres puntos verticales que sirve para añadir varios filtros a la vez para segmentar mejor la información. Por último, en el lado izquierdo del buscador hay una pestaña desplegable con tipos de visualización de tareas: puedes ver «Todos» (todas las tareas), las actuales (en proceso), las que se han completado, las del día de hoy, las atrasadas, las diferidas o bien, solo las que están asignadas a ti o que estás siguiendo.

 

 
 

3.Desde la misma entidad, también se puede crear una tarea:

 

Además, la entidad muestra un cálculo del tiempo real (tiempo que se ha invertido en todas las tareas en total), horas estimadas (horas estimadas en total que conllevan todas las tareas) y total de tareas existentes.

 
 

4.Por otro lado, en la parte superior derecha, nos aparecen dos opciones de visualización:

 

• List: permite visualizar todas las tareas en forma de listado.

 

 
 

• Kanban: permite visualizar todas las tareas en forma de panel. Esta modalidad es la más recomendada, pues permite seleccionar una tarea (haciendo click sobre la misma) y arrastrarla al estado en el que se encuentra, sin necesidad de entrar a la ficha de la tarea. Es una forma de trabajo más ágil y más eficiente. Cada tarea se muestra en forma de recuadro, donde señala los datos generales de la tarea: Nombre de la tarea, prioridad, padre de la tarea (para quién se realiza), fecha de creación y usuario asignado.

 

Accede a tu CRM y controla todas tus tareas.

 

Si después de este tutorial, necesitas ayuda, puedes contactar con nosotros por aquí.