Cómo crear caja para ver las llamadas de hoy

En Academy encontrarás todas las respuestas
de como utilizar el crm correctamente
Cómo crear caja para ver las llamadas de hoy

Una métrica orientada a supervisar las próximas actividades que tendrás, como bien son las llamadas de hoy para estar siempre al tanto de tus llamadas. De forma rápida y directa puedes consultar las llamadas pendientes para celebrar durante el día de hoy, gracias a las cajas del Dashabord.

 

IMPORTANTE: Esta caja está vinculada con la entidad de llamadas, reuniones y tareas.

 

1.En el Dahsboard, ir a la pestaña de «General» del escritorio.

 

 

 

2. Haz click en el botón «Añadir caja»:

 

 

 

3. Selecciona la opción «Mis próximas actividades»:

 

 

 

4. Una vez nos aparezca la siguiente pantalla, tendremos que hacer click en los 3 botones de la esquina de la caja y le daremos a «Ajustes».

 

 

 

5. Una vez nos salga la ficha, rellena todos los campos:

 

  • Título: puedes escribir el título que desees. Por ejemplo: Llamadas de hoy
  •  

  • Mostrar registros: indica el número de llamadas que quieres que te aparezcan. Es decir, puede que tengas 30 llamadas para hoy, pero por defecto deseas que solo se muestren 10.
  •  

  • Actualizar cada: indica el tiempo que deseas que se actualice la información de la caja.
  •  

  • Qué mostrar: en este caso, indicaremos «Llamadas»
  •  

  • Next X Days: indica las llamadas qué quieres ver en los próximos días. En este caso, escribiremos 0 para que solo se muestren las llamadas de hoy. Si ponemos 3, se mostrarán las llamadas que hay en los próximos 3 días.

 

 

 

6. Por último, haremos click en “Aplicar”:

 

 

 

7. ¡Listo! Este es el resultado final:

 

 

 

 

 

 

Accede al CRM y añade esta caja a tu Dashboard para mejorar la productividad de tu empresa

 

Nunca ha sido tan fácil tener un resumen al instante de las oportunidades ganadas por comercial.

   

ACCEDER AHORA

 

Si después de este tutorial, necesitas ayuda o no has podido añadir esta caja, puedes contactar con nosotros por aquí.