Cómo crear caja de «Oportunidades ganadas por comercial»

Una métrica orientada a supervisar cuántas oportunidades de venta consigue realizar cada comercial en tu empresa. Podrás monitorizar la productividad y ver si llegan a los objetivos establecidos.

 

IMPORTANTE: Esta caja está vinculada con la entidad de «Oportunidades» del módulo Comercial y la información se actualiza automáticamente.

 
 

1.Ir a la pestaña del Escritorio “Administración”:

 

 
 

 

2.Hacer click en el botón “Añadir caja”:

 

 
 

 

3.Seleccionar la opción “Informe”:

 

 
 

 

4.Nos aparecerá la siguiente pantalla y tendremos que hacer click en la flecha para seleccionar el informe/report que ya tendremos que tener creado de “Oportunidades por comercial”. Si no sabéis cómo crear este informe/report, haz click aquí.

 

 
 

 
 

 

5.Por último, haremos click en “Aplicar”:

 

 
 

6.¡Listo! Este es el resultado final:

 

 
 
 
 

 
 

Accede al CRM y añade esta caja a tu Dashboard

 

Nunca ha sido tan fácil tener un resumen al instante de las oportunidades ganadas por comercial.

   

ACCEDER AHORA

 

Si después de este tutorial, necesitas ayuda o no has podido añadir esta caja, puedes contactar con nosotros por aquí.