Cómo asignar un cliente a un usuario del CRM
de como utilizar el crm correctamente
En este caso hablamos de clientes, pero en el CRM también podemos asignarnos posibles clientes, oportunidades, llamadas, reuniones, e incluso facturas.
1. Para asignarnos un cliente, iremos a Comercial>> Clientes>>.
2. Una vez aquí, iremos a la ficha del cliente que queremos.
3. Vamos a «Editar», y nos dirigimos a la columna blanca de la derecha.
4. A continuación, en el campo de «Usuario asignado», haremos click a la flecha que nos aparece. Tendremos un desplegable con un listado de todos los usuarios del CRM, que nos permitirá seleccionar el que queramos.
5. A continuación, después de seleccionar a nuestro usuario, iremos a Guardar >> ¡Así de fácil!
Accede a tu CRM y realiza la asignación correspondiente.
Si después de este tutorial, necesitas ayuda o no has podido asignar tus clientes a un usuario, puedes contactar con nosotros por aquí.
