Cómo automatizar contratos para tus clientes

1. Accede a tu cuenta de tu CRM.

2. Dirigite al menú de la izquierda, al módulo de Configuración>> y seguidamente al apartado de Plantillas>>.

3. Haz click en el botón «Crear plantilla», y rellena los campos a tu gusto.

• Nombre: nombre para guardar la plantilla.
• Tipo de entidad: es lo segundo más importante a rellenar. Según el «tipo de entidad» que escojamos, se nos abrirá el editor de una forma u otra. En este caso, tenemos que escoger la de «clientes», ya que nos dirigimos a ellos.
• Imprimir Pie: aconsejamos activarlo para poder poner el pie de información de tu empresa.

El resto de campos podéis seleccionarlos según vuestro criterio.

4. A continuación, rellenaremos la cabecera y el cuerpo.

• Haz «copiar y pegar» del documento que tienes de tu contrato, en cada parte correspondiente.

Ejemplo:

CABECERA:

• Una vez tenemos todo el contrato copiado, sustituiremos las palabras que hagan referencia a datos del cliente (nombre, localización, teléfono, NIF, etc) por los tags.

*¿Qué son los «tags»? Los tags son aquellos campos de código que van rodeados de { o }, y que nos permiten que se sustituya y se rellene automáticamente esa información a la que hace referencia, por la información del cliente que seleccionemos. Veamos el ejemplo en el paso 5.

5. A continuación, vamos a Clientes>>, y entramos dentro de la ficha del cliente al que queremos realizarle el contrato.

6. Después, dirigite al icono de los 3 puntos y haz click en «Imprimir PDF».

7. Seleccionamos la plantilla que queramos aplicar para que se genere la plantilla y podamos imprimir.

8. Por último, podemos comprobar cómo gracias a los tags, la información se ha sustituido y podemos ver que los datos de Laura se han automatizado en la plantilla.

Accede a tu CRM y empieza a generar tus contratos.

Si después de este tutorial, necesitas ayuda o no has podido crear tu plantilla de contratos, puedes contactar con nosotros por aquí.